Importación masiva de remitos de clientes valorizado y detallado - México

Cuando comienzas a utilizar Fierro, debes tener las consignaciones de tus clientes en el sistema para continuar con tu operatoria de cobranzas.

Para ingresar estas consignaciones, Fierro tiene una herramienta llamada Importación masiva de remitos detallada. Aquí te explicamos los detalles:

Cómo se representan las consignaciones

Se crea en el sistema un remito por cada cliente con la consignación correspondiente.

Preparación de los datos

Para hacer la importación masiva, crear un archivo que contenga cinco columnas Código del cliente, Código del libro, Cantidad, Número de remito y Fecha de alta respectivamente.

Código de cliente:  Es el código único del cliente. El cliente debe existir en Fierro con el mismo código.

Código del libro:  Puede usarse el ISBN, Código de barras o Código interno. El libro debe existir en Fierro con el mismo código.

Cantidad: Debe contener siempre valores positivos. Si el valor es cero o negativo se ignora la fila al procesar el archivo.
Número de remito: Número del remito a crear.  El número de remito no debe existir previamente en Fierro.

Fecha de alta: Fecha de creación del remito. El formato de la fecha debe ser DD/MM/AAAA.

Precio: Se debe colocar el importe del item en el remito, el valor debe ser positivo. 

Descuento:Se debe colocar el importe del descuento por item en el remito, el valor debe ser positivo. 

Información a tener en cuenta:

1. Los valores de la columna Saldo, NO deberán contener puntos " . " como separador de miles.
   
2. Los precios deberán contar con una coma " , " como separador de decimales si fuese necesario.
   

Moneda: Se debe colocar el símbolo al igual que figura en Fierro. Se puede validar desde Sistema -> Monedas -> Columna:Símbolo  

Puedes descargar un ejemplo de la planilla aquí

Formato del archivo

Debe generar un archivo en formato CSV separado por punto y coma. Este archivo es el que se importa en Fierro
Si utiliza Google Sheet, debe seleccionar la opción Archivo>Descargar como CSV indicando la solapa con los datos.

Remitos generados

El sistema creará los documentos con la numeración indicada en la planilla.

IMPORTANTE: es recomendable migrar las consignaciones previo a la carga del inventario.

Importación masiva de remitos de clientes

Con el archivo de la consignación de  clientes,  realizar la importación en el sistema. Para eso,  ingresar a la opción de menú Ventas->Remitos -> Importar remitos desde Archivo (detallado).

Aparecerá la ventana para ingresar el archivo de consignaciones para la generación automática de remitos.

En  caso de tildar la casilla de verificación se realizará la importación de remitos con las líneas que contienen error y creará un archivo csv con líneas a corregir. De lo contrario, si hay errores en la planilla, no se procesará y devolverá un archivo csv con todas las líneas del archivo indicando el detalle de error en las correspondientes.

Listo, ya tienes la consignación de tus clientes para comenzar a operar.

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