¿Cómo importar facturas de venta ?

Preparación de la planilla

• Se requiere una planilla CSV con los datos de las facturas y/o notas de crédito de ventas.
• Cada fila de la planilla corresponderá a una item facturado.
  
• Cada número de comprobante se corresponde a un documento.
  
• Esta herramienta está diseñada para la importación de facturas y notas de crédito.

Al realizar la importación masiva de documentos de ventas, es esencial completar ciertas columnas en la planilla:

1. Código de cliente:

• Este código se obtiene de la ficha del cliente, que debe estar cargada en el sistema antes de la importación.

2. Número de factura:

• Es necesario especificar el número de factura. Este debe ser un valor numérico sin detallar el prefijo dado que se asignara el prefijo del punto de punto definido. Luego de realizar la importación ajustar el próximo número de facturas.

3. Código del libro:

1. Se podrán definir código interno, código de barras o ISBN del artículo creado en Fierro.

4. Cantidad:
   
1. Representa la cantidad facturada del título.
2. Este dato deberá ser un valor numérico entero diferente de cero. Si es negativo, se creará una nota de crédito.
5. Precio:
   
1. Es el precio del ítem en la factura o nota de crédito.
   
2. Deberá ser un valor numérico positivo y si hubiera decimales, su separador deberá ser la coma. Por ejemplo 14990,50.
   
6. Descuento:
   
1. Es el descuento aplicado al ítem en el documento.
   
2. Deberá ser un valor numérico positivo, entre 0 y 100.
   
3. Si el dato corresponde a un número decimal, su separador deberá ser la coma. Por ejemplo 10,50.
   
4. Escenario sin Descuento, en caso de que no exista descuento para un ítem específico, la columna de "Descuento" aún debe estar incluida en la planilla, pero contener valor 0.
   

Acceso a la Importación de histórico de ventas

La herramienta creará facturas y notas de crédito que quedarán saldadas con Otras formas de pago, por ejemplo "Mercado pago".

Para utilizar la herramienta de importación de histórico de ventas en Fierro, sigue estos pasos:

1. Ventas -> Clientes -> Ventana Activa ->  Importar FCs/NCs desde archivo ( parametrizable)
   

Luego de seleccionar el archivo a importar, seleccionar el separador de miles, decimales y formato de fecha utilizado en la planilla. 

En la siguiente ventana seleccionar, Sucursal, Punto de venta, Depósito, Moneda, Fecha de creación y Fecha de vencimiento de los comprobantes, presionar Next : 

 Si hay errores en las filas, la importación se realiza igual sobre las filas correctas.

En caso de usar facturas electrónicas podría generar saltos en la numeración de los comprobantes:

Una vez creadas las facturas se debe solicitar el CAE de manera manual. Ventas -> Facturas de venta -> Buscar -> Seleccionar -> Autorizar factura electrónica (obtener CAE)

Consideraciones

Al realizar la migración de documentos históricos como facturas y/o notas de crédito en el sistema, es fundamental tener en cuenta lo siguiente:

• Impacto en el stock:

  • Las facturas generarán una salida de stock correspondiente a los títulos involucrados.
  • Las notas de crédito implicarán un ingreso de stock.