Nota
La creación en Fierro de una ficha de vendedor -persona u organización-,
además de dar entidad al nuevo vendedor influye en varias operaciones del
módulo de Ventas, que son afectadas por los datos de la ficha.
Es importante resaltar que el uso de los vendedores difiere completamente si se utiliza el sistema para venta mayorista o minorista.
Para venta mayorista, se asigna un vendedor al cliente y todas las operaciones del cliente quedan vinculadas al vendedor asignado. El sistema supone que la empresa asigna los clientes a los vendedores y toda la relación con los clientes pasa por el vendedor asignado, independientemente que eventualmente una venta la haya realizada otro vendedor o directamente la editorial.
Para venta minorista, se asigna el vendedor en cada operación (factura, seña, etc), suponiendo que cada venta realizada en el salón de ventas debe quedar asociada al vendedor que la realizó.
Las reglas para determinar las comisiones van a afectar el grupo de libro que se haya
especificado. Como la imagen se puede ver la Comisión predeterminada sobre Ventas es de
10% pero la Regla para determinar las comisiones sobre la condición de libros que sean del
Proveedor Colihue según Ventas es de 13%.
Seleccionar la opción de menú
. Se abrirá la pantalla Vendedores.Buscar el vendedor del que se quiere ver la ficha.
Seleccionar el vendedor y pulsar el ícono o la opción a través del menú
Se abrirá la ficha del vendedor, en donde pueden hacerse las modificaciones deseadas.
Nota
No se podrán borrar la ficha de un vendedor si este tiene asociado algún documento en el sistema, este puede ser una factura de venta, un recibo, la ficha de un cliente, etc.
Seleccionar la opción de menú
Buscar el vendedor del que se quiere borrar la ficha.
Seleccionar el vendedor y pulsar el ícono o la opción a través del menú
Vendedores en mayoristas Fierro diferencia herramientas para la gestión de los vendedores en editoriales y en librerías.
Para asignar el vendedor al cliente se configura desde la ficha del cliente. Luego de buscar
y seleccionar el cliente (¿Cómo buscar un cliente?),
la ficha la podremos encontrar clickeando sobre o en el menú , en la solapa Distribución se podrá ver
el campo para completar el vendedor. Se podrá escribir el código de vendedor o se podrá clickear
en los tres puntos como se vé en la siguiente imagen que llevará a la consulta de vendedores
(¿Qué es la «creación intercalada»?).
Cada vez que se cargue una factura remito o un recibo a algún cliente que tenga en su ficha al vendedor se irá sumando la comisión del mismo.
Los reportes de las comisiones los podrán encontrar en
Nota
Comisión sobre recibos Para realizar el cálculo de las comisiones y mostrar los resultados, Fierro consulta los recibos cargados de los clientes del vendedor y el porcentaje de comisión de cobranzas de la ficha del vendedor. La comisión que se muestra en el reporte es el porcentaje del total de los recibos de los clientes que tienen asignados al vendedor en el periodo.
Este reporte tiene como opciones Solo saldos y Detallada, se pueden ver donde seleccionarlos en la imagen
que se ve a continuación.
La salida de cualquiera de estos reportes es en formato PDF.
Se deben completar los parámetros del reporte:
Fecha: Rango de fechas que usa para buscar los recibos
Sucursal: Sucursal de donde toma los recibos
Filtro de clientes: Permite filtrar por alguna característica común entre clientes
Grupo de clientes: Permite seleccionar determinados clientes para el reporte
En la siguiente imagen se puede ver un ejemplo del reporte con la opción Solo saldos, donde se remarca el nombre del vendedor y en recuadro el detalle y el total de la comisión. El reporte saldrá con un vendedor por hoja.
Comisión sobre facturas y recibos Los resultados de las comisiones se calculan de la misma forma que en el reporte anterior, sólo que a los recibos se le agregan las facturas de los clientes del vendedor y los porcentajes de comisiones que se asignaron en la ficha del vendedor. La diferencia es que se muestran los porcentajes calculados para las facturas de venta y los recibos de los clientes del vendedor. El primer porcentaje es la comisión según Venta y el segundo porcentaje es la comisión según Pagos.
Este reporte tiene las siguientes opciones: Detallada (clientes y documentos), Detallada (clientes) y Solo Totales, se pueden ver donde seleccionarlos en la imagen que se ve a continuación.
La salida de cualquiera de estos reportes es en formato PDF.
Además se deben completar los siguientes parámetros:
Fecha: Rango de fechas que usa para buscar en los documentos
Sucursal: Sucursal de donde toma los documentos
Calcular comisiones sobre: Ventas o Cobranzas
Vendedor: Te da la opción de personalizar el reporte con un sólo vendedor
Filtro de clientes: Permite filtrar por alguna característica común entre clientes
Grupo de clientes: Permite seleccionar determinados clientes para el reporte
Filtro de facturas: Permite incluir criterios de selección para las facturas
Grupo de facturas: Permite seleccionar determinadas facturas
Filtro de Notas de crédito: Permite incluir criterios de selección para las notas de crédito
Grupo de Notas de crédito: Permite seleccionar determinadas notas de crédito
A continuación, se verá en la siguiente imagen un ejemplo del reporte con la opción Detallada (clientes y documentos), donde se puede ver en el recuadro el total de la comisión del vendedor. El reporte si no se parametriza con un vendedor, saldrá un vendedor por hoja.
Vendedores en librerías Fierro puede asociar una factura minorista con un vendedor sólo completando el campo vendedor. Esta opción tiene que estar configurada, es por esto que tienen que comunicarse con soporte si es que requieren de este dato.
También es posible asignar una nota de crédito minorista, una seña o una reserva con un vendedor. Tienen que
comunicarse con soporte para realizar las configuraciones.
0: No se muestra
1: Se muestra y se debe seleccionar (obligatorio seleccionar el vendedor)
2: Se muestra y es opcional
Al abrir una nueva factura (¿Cómo facturar una venta?) se podrá ver la siguiente imagen
si la configuración está con la opción 1 o 2.
De la misma forma se verá en notas de crédito o en señas y reservas si sus respectivas configuraciones están con la opción 1 o 2.
Se puede obtener un reporte desde el menú:Ventas –> Reportes –> Facturas (ventas por forma de pago). Seleccionando el reporte Facturas de venta resumidas por vendedor.
Se obtiene un reporte similar al que se ve a continuación:
El Importe que se ve en el reporte es el resultado de las facturas y las notas de crédito asociadas con el vendedor correspondiente. Es una ecuación donde las facturas suman y las notas de crédito restan.
Otra forma de realizar un reporte es realizando una búsqueda de Facturas de Venta (¿Cómo buscar una Factura de Venta?),
agregando la columna Vendedor o Vendedor de la factura ( Configurar las columnas del resultado).
Estos resultados se pueden exportar a una planilla de cálculo ( Configurar las columnas del resultado).
donde se pueden manipular los valores y guardar el registro.