¿Qué es un CFDI?

Requiere configuración. Ver: Facturación electrónica México

Ficha de cliente

Datos obligatorios para timbrar comprobantes

Estos datos se toman de la ficha del cliente de creado previamente en Fierro. 

1. Nombre del cliente: para obtener autorización del comprobante el nombre legal (para personas jurídicas) o nombre y apellido (para personas morales) del cliente debe estar definido de manera idéntica al nombre registrado en SAT sin el tipo de sociedad.

Consultar información en la página de la SAT en la sección Sistema de recuperación de certificados.

¿Cómo crear el comprobante?

Pasos a seguir

1. Para crear el documento, acceder a Ventas -> Notas de crédito
   

  Crear una nueva nota de crédito (minorista).

 Crear nueva nota de crédito en cuenta corriente.

 Crear nueva nota de crédito general.

Ver artículo relacionado: ¿Cómo hacer una nota de crédito general sin items relacionado a CFDI?

 Crear una nueva nota de crédito de consignación. 

Pantalla de ejemplo Nueva nota de crédito de Venta.

1. Asignar el cliente a quien se debe realizar el documento:

1. Ingresar el código en el campo Cliente y presionar la tecla Enter o Tab. Si existe un cliente con el código ingresado, se autocompletará el nombre a la derecha del código.
   
2. Si no se conoce el código, presionar el botón  para buscar el cliente. Ver ¿Cómo buscar un cliente?.

1. Completar los siguientes datos:

1. Fecha: se asignará por defecto la misma fecha de creación. Para modificar la fecha, hacer clic en la casilla de verificación ubicada a la izquierda del campo fecha y editar según corresponda. 
   
2. Punto de venta:  seleccionar el punto de venta donde se realiza la facturación, se deberá seleccionar el punto de venta CFDI tipo facturación electrónica. El sistema sugerirá el punto de venta asociado a la sucursal desde donde ingresó el usuario. Para modificar el punto de venta hacer clic en el botón del combo desplegable y seleccionar la opción que corresponda.
3. Depósito: es equivalente a Almacén, seleccionar el almacén del cual se descontarán los ítems facturados. El sistema sugerirá el almacén asociado a la sucursal donde ingresó el usuario. Para modificar el almacén hacer clic en el botón del combo desplegable y seleccionar la opción que corresponda.
   

Formas Asociar factura a nota de crédito:

Para obtener el timbrado del comprobante se deben asociar a una factura autorizada. Desde la barra de herramientas para la creación de notas de crédito con item hacer clic en Agregar una factura  

Tip para la creación de notas de crédito de consignación y notas de crédito en cuenta corriente: Pre-selección de documentos en notas de crédito

Una vez que se selecciona el documento se agregan los items a la nota de crédito:

Importante: La columna FC siempre debe quedar con el semáforo verde. 

Formas de pagoSeleccionar la forma de pago.

Truco

Una nueva factura de venta puede pagarse de varias formas, a las cuales se pueden acceder mediante los botones de la solapa Formas de pago, también algunas de ellas en la barra de herramientas, y en el menú Ventana Activa.

1. Efectivo
   

1. Pulsar el botón  en la barra de herramientas o en la solapa Formas de pago, o seleccionar la opción de menú Ventana Activa ‣ Pago en Efectivo, o pulsar la tecla F3. Se abrirá el editor de pago en efectivo.
   

Pago en efectivo.

2. Completar el importe a pagar en efectivo y la moneda. El sistema sugerirá el importe pendiente de la factura (sea éste el importe total, o el restante luego de haber colocado parte del pago en otra forma: tarjeta, etcétera).
3. Opcional: ingresar el importe entregado por el cliente en el campo Paga con; en el campo Vuelto se mostrará el monto a devolver.
4. Presionar la tecla Enter o el botón "Aceptar".
   

2. Tarjeta
   

1. Pulsar el botón  en la barra de herramientas o en la solapa Formas de pago, o seleccionar la opción de menú Ventana Activa ‣ Pago con tarjeta, o pulsar la tecla F4. Se abrirá el editor de pago con tarjeta.
   

Pago con tarjeta.

2. Seleccionar la tarjeta y el plan. En la pantalla se muestra -si lo hubiera- el interés del plan, y el importe que deberá abonar el cliente en cada cuota.
3. Completar el importe a abonar. El sistema sugiere el importe pendiente de la factura (sea éste el importe total, o el restante luego de haber colocado parte del pago en otra forma: efectivo, etcétera).
4. Presionar la tecla Enter o el botón "Aceptar".
   

Todas las tarjetas se informan con el método de pago 04 en caso de querer enviar un valor distinto solicitar a soporte@fierro.com.ar

3. Cuenta corriente

La forma de pago en cuenta corriente, difiere del concepto de cuenta corriente bancaria. Esta forma de pago permite registrar pagos en parcialidades o diferidos, y el saldo pendiente de pago por cliente, Cuenta por cobrar, se cancelará mediante el registro de Complementos de pagos.

Truco

Esta forma de pago se aplica a clientes a quienes se han creado con cuenta corriente habilitada (ver ¿Cómo crear un nuevo cliente?), o bien, será posible habilitar dicha cuenta editando la ficha del cliente.

1. Pulsar el botón  en la barra de herramientas o en la solapa Formas de pago, o seleccionar la opción de menú Ventana Activa ‣ Cuenta corriente, o pulsar la tecla F5. Se abrirá el editor de pago en cuenta corriente.
   

 

Pago en cuenta corriente.

2. Completar el importe a abonar. El sistema sugiere el importe pendiente de la factura (sea éste el importe total, o el restante luego de haber colocado parte del pago en otra forma: efectivo, etcétera).
3. Presionar la tecla Enter o el botón "Aceptar".
   

Ver artículo relacionado: Pagos en cuenta corriente - México

6. Depósito o transferencia bancaria
   

1. Pulsar en la solapa Formas de pago el botón . Se abrirá el editor de pago mediante depósito o transferencia.
   

Depósito/Transferencia.

2. Definir el campo Tipo, seleccionar la opción Transferencia o Depósito según corresponda desde el combo desplegable.
   
3. Seleccionar la cuenta destino del pago.
   
4. Completar el importe y la moneda.
5. Definir la fecha según corresponda, por defecto se tomara la fecha del día.
   
6. Los campos Comprobante y Banco son opcionales, es decir que pueden ser completados según se considere necesario.
   
7. Presionar la tecla Enter o el botón "Aceptar".

7. Otras formas de pago
   

Estas formas de pago se utilizan cuando el pago se encuentra contempla en las demás formas de pago.

Pulsar el botón  en la barra de herramientas o en la solapa Formas de pago, o seleccionar la opción de menú Ventana Activa ‣ Otras formas de pago, o pulsar la tecla F6. Se abrirá la pantalla respectiva.

Otra forma de pago.

1. Completar el importe a abonar. El sistema sugiere el importe pendiente de la factura (sea éste el importe total, o el restante luego de haber colocado parte del pago en otra forma: efectivo, tarjeta, etcétera).
   
2. Seleccionar la forma de pago.
   
3. Presionar la tecla Enter o el botón "Aceptar".
   

En la solapa Formas de Pago se listarán las distintas pagos incluidas en la nota de venta. Para eliminar un pago ingresado, seleccionarlo de la lista y presionar el botón .

Generación exitosa.

Consideraciones

El Timbrado es una clave numérica que dará la Administración Tributaria cada vez que un contribuyente solicite la impresión de Comprobantes de Venta y otros documentos.