Planilla modelo para importación de clientes de tipo organización para editorial distribuidora - México

Planilla modelo para importación de clientes de tipo organización para editorial distribuidora - México



Info
Al importar la planilla se debe seleccionar si corresponde a clientes de tipo persona u organización por lo que ambos tipos de clientes deberán importarse en planillas independientes. 

Columnas obligatorias para la importación de Clientes:


1- Nombre de Fantasía: Para obtener autorización del comprobante, el nombre legal del cliente debe estar definido de manera idéntica al nombre registrado en SAT sin el tipo de sociedad.
2- Razón social.

NotesConsultar información en la página de la SAT en la sección Sistema de recuperación de certificados.


Datos obligatorios para la factura electrónica:

Código postal: Deberá incluir el código postal y se validará la longitud de 5 dígitos del campo para timbrar el comprobante.
País: Del país se asocian las provincias y localidades.
Provincia: Las provincias están asociadas a  los países, por lo que tanto la provincia como el país ingresadas deben coincidir con los valores predefinidos en el sistema.
Localidad: Las localidades están asociadas a las provincias, por lo que tanto la localidad como la provincia ingresadas deben coincidir con los valores predefinidos en el sistema.
RFC
Régimen Fiscal del cliente: cargar en el sistema solo código correspondiente al régimen. Por ejemplo 616.
Código de uso CFDI : cargar solo el código de uso. Por ejemplo si código de uso CFDI es Adquisición de mercancías completar G01. 

Consideraciones:


Condiciones de venta:  Desde la importación masiva de clientes solo se agrega el nombre de la condición de venta luego debe editarse desde Ventas -> Otros -> Condiciones de venta.
En caso que se cree previo a la importación deben colocarse en la planilla el nombre de la condición de venta registrado en el sistema.  

Idea
Ver artículo relacionado: Condiciones de venta

Vendedor: Este valor puede crearse con la información indicada en la planilla y luego puede editarse desde Ventas -> Otros -> Vendedores.
En caso que se cree previo a la importación deben colocarse en la planilla el nombre y apellido registrado en el sistema. 

Idea
Ver artículo relacionado: vendedores
Transportes: Este valor se crea con la información indicada en la planilla y luego puede editarse desde Ventas -> Otros -> Transportes.

 Zona: Este valor se crea con la información indicada en la planilla. O puede crearse previamente desde Ventas -> Otros -> Zonas.
En caso que se cree previo a la importación deben colocarse en la planilla el nombre asignado en Fierro. 

Idea
Ver artículo relacionado: Zonas

En Fierro, ciertos valores se precargan automáticamente. Al ingresar datos en la planilla, es importante confirmar que concuerden con los valores registrados en el sistema. 

Régimen tributario:  La migración de clientes no será posible si la información de este campo no está cargada de manera idéntica tanto en la planilla como en el sistema.


Direcciones: 

Pueden crearse distintos tipos de direcciones en Fierro esto incluye dirección postal, teléfono y mail en la planilla de ejemplo se muestran varios no solo los predefinidos en el sistema. 

Idea
Artículo relacionado:  ¿Cómo crear tipo de direcciones? 

Al ingresar información sobre país, provincia o localidad, el sistema facilita la carga de datos, pero es importante que sea idéntica a la información de la planilla con la cargada en Fierro. De lo contrario, se producirá una duplicación de la información. Por ejemplo, si ingresamos "ARG" en la planilla y el sistema ya tiene registrada esa información como "Argentina", se creará un nuevo valor.