Estrategias de generación de pedidos

Nota

¿Qué son?

Los mecanismos de cálculo del sistema para la generación automática de pedidos se denominan estrategias, y son, básicamente: Faltante de consignación y Venta entre fechas.

En esta sección se explica en qué consisten, y cómo configurarlas.

Truco

Cada estrategia tiene parámetros para definir cómo sugiere el sistema los libros y las cantidades a pedir. Estos parámetros se establecen una vez y luego, en el uso cotidiano, solo se debe seleccionar la estrategia y utilizarla. Es posible además asignar una estrategia a cada proveedor, para no tener que seleccionarla cada vez que se le realizan pedidos. Los parámetros de configuración de estrategias se adaptan a las políticas de compra de cada librería, y responden a cómo constan los datos en el sistema; por ejemplo, si se trabaja o no con proveedor principal, etcétera.

Cómo comenzar a usar estrategias:

• Para crear, modificar o eliminar una estrategia, presionar el botón junto al combo de estrategias. Se abrirá la pantalla para editar estrategias.

  

  Edición de estrategias

• El botón Crear conduce a un editor vacío en el cual, moviéndose verticalmente con la barra de desplazamiento, puede marcarse el casillero respectivo y activarse una de las dos estrategias estándares de Fierro:

  

  Para activar Venta entre fechas

  

  Para activar Faltante de consignación

  

  Nota
  

  Estrategias combinadas

  Como se dijo, lo más común es tener una estrategia Venta entre fechas y otra Faltante de consignación, para lo cual se crean ambas, se les coloca el nombre, y se habilitan sus parámetros. Pero también es posible configurar estrategias que sean combinación de ambos criterios.
  

  

  Truco
  

  Cuando se marca el casillero de una estrategia, se habilita debajo la sección del editor que contiene sus parámetros.
  

• Al pulsar el botón Modificar, el editor no aparece ahora vacío sino que muestra, ya habilitados, los parámetros de la estrategia seleccionada:

  • Cambiar uno o más parámetros y pulsar Aceptar.

  • La modificación queda señalada en la pantalla previa con la expresión <Editado> a la derecha del nombre de la estrategia.

    

    
    

• El botón Eliminar borra una estrategia seleccionada.

• El botón Duplicar crea una nueva estrategia a partir de los parámetros de una estrategia existente:

  • Marcar la estrategia de la que se quiere partir y pulsar dicho botón. Aparecerá entonces una nueva estrategia llamada Copia de… <Nuevo>.

    

    
    

  • Para que la copia se guarde en forma permanente, pulsar Guardar (la expresión <Nuevo> desaparecerá). De lo contrario, luego de pulsar Aceptar la copia tendrá aplicación solamente en el cálculo de pedidos inmediato.

• El botón Predeterminada permite asignar una estrategia en forma duradera a un proveedor, para no tener que elegirla en cada ocasión.

  • Elegir el proveedor en la pantalla de generación de pedidos.

  • Marcar la estrategia en el editor, pulsar el botón Predeterminada, y luego el botón Aceptar.

  • Si a continuación se consulta la ficha del proveedor en Compras ‣ Proveedores, se advertirá que la estrategia elegida le ha sido asignada.
    

Los parámetros son:

• Descontar pedidos pendientes: indica si el cálculo debe considerar, en la cantidad de libros a solicitar, los pedidos anteriores que permanecen sin cumplir. Por ejemplo, si se vendieron dos ejemplares de un libro pero ya se hizo un pedido al proveedor para que reponga uno, marcar o no este parámetro influirá en que sugiera pedir dos o uno.

  

  Truco
  

  A los efectos del cálculo, si se tilda el casillero Descontar pedidos pendientes*, para el sistema tales pedidos se asumirán como ya cumplidos. En otras palabras, descontar un pedido de baja pendiente hará que el sistema «reste» del original de consignación, y descontar un pedido de mercadería pendiente hará que el sistema «sume» al stock.

  * Por pedidos pendientes, en este caso, solo debe entenderse los de consignación y baja, no los de material en firme.
  

  
  

• Sólo pedidos en firme: marcar este casillero indicará a la estrategia que sólo calcule pedidos de libros propios.

• Ignorar stock: se debe marcar sólo en casos donde no se tenga seguridad sobre las cantidades en stock registradas en el sistema. Por ejemplo, tenemos un libro cuyo stock físico es 5, conformado por 3 consignados y 2 firmes; si en el período tuvimos un total de 2 ventas para que se liquiden en el pedido de baja se deberá tilda esta opción.

• Mostrar todos los libros aunque la cantidad sugerida sea cero: esta opción permite que se vean, en la lista en pantalla generada por el cálculo, todos los libros del proveedor elegido, incluso aquellos de los que no hay faltante, a los fines del análisis de compra.

• Porcentaje de consignación dada a clientes considerada como stock propio: cuando se tienen libros consignados en clientes, puede indicarse qué porcentaje de ese material -entre 0 y 100- debe entenderse como propio a los fines del cálculo y, por lo tanto, que el sistema lo interprete o no, total o parcialmente, como faltante.

• Pedidos de libros vendidos en firme. Este parámetro ofrece tres comportamientos posibles a adoptar por la estrategia cuando las ventas del período han incluido libros propios:

  • No pedir libros vendidos en firme si están consignados;

  • Pedir en firme si las ventas han superado el original de consignación;

  • Pedir en ampliación de consignación.

• Rango de fechas. Este parámetro tiene tres opciones:

  • Rango: al ejecutar la estrategia, el sistema presenta la ventana mostrada más arriba, en la cual debe completarse el intervalo de fechas para considerar las ventas.

  • Últimos días: se coloca una cantidad de días en el combo numérico. El sistema toma las ventas entre esa cantidad de días atrás y el día de ayer.

  • Desde el último pedido: el sistema considera directamente el lapso desde la fecha del último pedido hasta el día de ayer.

• Recompra. Este parámetro gestiona la relación entre stock, estado de compra de los libros, y cantidades a pedir. Sus opciones son:

  • Todo: sugiere pedir la misma cantidad de libros vendidos. Si se vendieron tres ejemplares, indicará pedir tres ejemplares.

  • Sólo consignado: se utiliza cuando hay libros propios y consignados. Si hay 2 ejemplares propios y tres consignados, y se vendieron cuatro, va a sugerir pedir tres ejemplares para reponer lo consignado, pero no lo firme.

  • Si el stock es cero: sólo sugiere pedir cuando el stock ha llegado a cero. Si se vendieron, por ejemplo, dos ejemplares pero queda uno, no indicará pedir ninguno.

  • Consignado + firme si el stock es cero: si hay stock firme y consignado, sugiere reponer todo lo consignado, y lo firme solo cuando el stock sea cero. Ejemplo: si hay dos ejemplares propios y tres consignados, y se vendieron 5, indicará pedir 5.

  • Según tendencia: tanto la estrategia Venta entre fechas como la de Faltante de consignación pueden configurarse para que el criterio de reposición responda a la tendencia de ventas (véase ¿Cómo utilizar la estimación y tendencia de ventas?). Por ejemplo, si la venta futura estimada de un libro es de 10 ejemplares y su stock actual es de 2, se sugerirá pedir 8 ejemplares, con independencia de cuanto se haya vendido en el período evaluado.
    

• Asignación a proveedor. Este parámetro define a qué proveedor se asignan los libros vendidos. Existe una lista de opciones, y debe definirse cuáles se aplican y en qué orden:

  • Proveedor principal: asigna lo vendido al proveedor designado como principal en la ficha del libro (véase Proveedores).

  • Última compra: asigna lo vendido al proveedor al cual se le efectuó la última compra.

  • Proveedor consignación: asigna lo vendido al proveedor del cual se tiene consignado el libro.

  • Proveedor por regla de distribución: asigna lo vendido al proveedor que ha sido configurado como distribuidor del libro.

  

  Truco
  

  En la pantalla mostrada más arriba (Figura II.7-19) se señala en recuadro rojo un posible ordenamiento. Con él, la generación actuará como sigue:

  1. el sistema buscará todos los ejemplares vendidos en el rango, con independencia de su proveedor

  2. listará los libros consignados por el proveedor elegido

  3. si para algunos libros existe más de un proveedor, buscará aquellos donde el proveedor elegido figure como principal

  4. si no los hubiese, buscará aquellos donde el proveedor elegido haya sido el de última compra

  5. si nada de lo anterior aplica, utilizará la regla de distribución, que considera a las editoriales que se hayan colocado, en la ficha del proveedor, en su solapa Editoriales en distribución.